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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年純(chún)企(qi)業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或(huo)次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也(ye)相對(duì)不均，6月底一(yi)半左右(you)的企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業(ye)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維(wei)持(chi)。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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週(zhou)思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)對(duì)港股(gu)市場(chǎng)産(chǎn)生重要影(ying)響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度(du)將直接(jie)影(ying)響市場的(de)流(liu)動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)(huan)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产(chan)品加速推进，适用于(yu)1.6T光模(mo)块的AWG芯片(pian)及组(zu)件已完成(cheng)研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

2、本(ben)次艦(jiàn)艇(ting)開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。