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尽管当前美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**🤍🍇，同时移民的减少也对美国劳动力市场造成了冲击👝💟🥒，但特朗普声称，他仍要实现这场“史上最大规模非法移民驱逐行动”🍄👚🍅。

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4💗🥕👄、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🧄👘。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🧄，A股表现较港股更优💔🩲👠，AH股溢价指数抬升👜，反之下降。背后原因是由于A👡🍒🥒👡、H股投资者结构差异🍒🧄，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🩲👛🧅。今年以来A股交易热度有所下滑🍍👚，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍈🥦🩲，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍋👙。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👿🍊🤬。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速😈🍈💞，呈现出规模大💝、速度快的现象🥦🍄，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👘🍅🍏🍋，接近去年全年的7440亿元🩰🥝，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%💔💕👢🤍，较去年24%显著提升💖。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜，美联储降息预期影响港股表现🥥🤬💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟🧡👜👘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿🥻。而在21年春节后💯，核心资产泡沫破灭🍓🥻👛👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒，恒生指数21年全年下跌-14%😈👠🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🧄😠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💖👘🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒🥔🍍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍎，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥾💗🍈👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析💟🥑🥥🥾，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求😠🧄💓🍈。

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