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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🩰💘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩱、PCB、ASIC芯片👡、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙，建议重点关注字节生态链公司💯🩳💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿，品类方面建议关注AI眼镜🩰、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡🥑💓；3）建议开始重新关注政策信号🍋💛🩱🌽🤍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓，但需要耐心等待🍉🥥。

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美元走势面临双向压力👠🧄🍅。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧👞，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求🍋🩰🍈🩰，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵🥻💗，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🍍🍍🥑。

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由于增加财政(zheng)支出的(de)讨论令围(wei)绕日本长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益(yi)率(lv)波动(dong)性上升(sheng)，市场对日本财务省将重新评估本(ben)财(cai)年债券发行计划的预期也随之升(sheng)温。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍌🍅。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍍😈🥻。

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1、① 经济基(ji)本面(mian)和政策支(zhi)持：金融(rong)增量政策配合宽松财政政策(ce)加快落地，5000亿特(te)别(bie)国债定向支(zhi)持国有大行补充核心一级资本等(deng)，系统性降低银行负债(zhai)成(cheng)本。

2、该公司(si)成立于2011年12月，注册资本1000万人民币，经营(ying)范围(wei)包括餐饮服务、食品销售、第二类增值电信业务等(deng)，由(you)杨晓(xiao)路全资持股。