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不难看出，如果从去年(nian)924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超(chao)110%的(de)超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间(jian)组合全部配(pei)置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期(qi)间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🥿🥿🩰，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓👙😈，同时，国内三元电池装机同比放缓💕🍑。下半年尽管在政策驱动的背景下👛，电池仍有增量预期🥾💓💓👜👅，但或对三元端的需求拉动并不强💌。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕(tong)比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。