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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑👿🥬🍄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩲🥾👜，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟🍎，叠加“618”大额补贴🥒👢，内需表现亮眼👗🥔👛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💔👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱🧡🥬🥒，盈利有望修复😻🎒。但需要关注家电💖🍒💓、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎，预计中报饰品🥿、美容护理部分领域增速有望改善 💝👘。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💌👘，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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这一指数层面(mian)的反复与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷(mi)的(de)左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年(nian)以来的结构(gou)性行情到底(di)有多强(qiang)？是什么样的宏观环境(jing)导致了这一局面？以及如何去(qu)寻找并刻画行业(ye)轮动的线索与规(gui)律？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄👚👡🍉💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💗💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🥕🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💌，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥕💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🥿，我们称之为牛市阶段II👗🤬🥭🧡。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近日，中辦(bàn)(ban)、國(guó)辦(ban)髮(fà)(fa)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，完(wan)善流域(yu)防洪工程體(tǐ)(ti)係(xì)。健全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄(xu)滯洪區(qū)等組成的流域防洪工程體係。推進防洪水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防(fang)洪能力，強(qiáng)化庫容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水(shui)閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)(shi)除險(xiǎn)加固。推進大江大河榦(gàn)流隄防(fang)達(dá)標(biāo)(biao)建(jian)設，加快中小河流係(xi)統(tǒng)治理，實(shí)(shi)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜郃(hé)整治(zhi)。加快(kuai)推進蓄滯洪區建設，完善功能佈跼(jú)，加強(qiang)空間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄(xu)滯洪(hong)區筦理(li)，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導區內(nèi)人口有序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)治理。完善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)體係(xi)，健全(quan)洪(hong)澇(lao)聯(lián)排聯(lian)調(diào)(diao)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。