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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🩳👡👅，阶段性发生供需错配。二季度来看🥬🥿💓🩱🩰，3月伊朗装船开始增加，在5🍓、6月集中到港🥥🤍👿。下半年预计整体库存维持增加状态🍆，三季度或由于甲醇价格偏强🍊😈，引起下游负反馈👛😻🍈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢👢👙💗👠。

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除此之(zhi)外，在(zai)经济(ji)改善(shan)的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率预期的快(kuai)速提升。大(da)型(xing)产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报(bao)告(gao)的第三部分将会进(jin)行详细论述。

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上海市科委相关负责人表示🥭，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实💯👙、临床资源丰富、产业资源显著的优势👡，以集聚区为核心👗💔💋，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🥾👙🥥💝。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色(se)金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

2、德(de)固特预(yu)计在(zai)不超过(guo)10个交易日内披露本次交易方(fang)案，即在7月14日前，按照《公(gong)开发行证券的公司信(xin)息披露内容与格式准则第26号——上市公(gong)司(si)重大资产重组》的要求，披露相关信息。