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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异😠👿，港股新经济结构占比高🤬👙💕，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🥔🥬🥭💛，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍇🥔🤍；三是流动性充裕🍅💞，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🤍💯💘。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生(sheng)指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过(guo)去(qu)十年间35%分(fen)位数。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。