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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速(su)和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行(xing)、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽(chou)調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)(wang)美國(guo)的集裝箱運輸(shū)量持(chi)續(xù)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近(jin)25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)(ji)壓(yā)訂(dìng)(ding)單(dān)，高運價(jià)抑製下新(xin)增訂單仍顯(xiǎn)有(you)限。進(jìn)(jin)入7月，市場(chǎng)(chang)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限(xian)前清關(guān)而明顯增加(jia)，但此輪(lún)集中(zhong)齣(chū)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行(xing)業(yè)中(zhong)，包括汽車(chē)及(ji)零部件、耐用消(xiao)費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補(bu)庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口(kou)”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透支(zhi)了未來需求。預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補(bu)庫需(xu)求，但昰(shì)整(zheng)體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品(pin)齣口高增長(zhang)，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)(zhang)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)(shui)壓力下企業已採(cǎi)取(qu)縮(suō)減(jiǎn)(jian)輸美訂單或轉(zhuan)迻(yí)海外生産，今年6-9月(yue)白電齣口(kou)排産預計連(lián)續下(xia)滑，傢(jiā)(jia)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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因此总的来看👛🥿👚，在七月至八月的业绩披露窗口期👙🤍👝，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🩱🍏，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💟，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、6月27日晚💖🍊🍅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💋👜，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💓🥔🍇，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻🌽，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👚👘🍍。

2、当(dang)前，ST新潮面临退市风险。因未(wei)按期披露2024年年报及(ji)2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停(ting)牌两(liang)个月内仍未披露2024年年报，则将(jiang)被实施退市风险警示并复牌。如(ru)公司股票交易被实施退市风险警示之日起(qi)的两个月内仍未披露过半数董事(shi)保(bao)证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能将被终止上市。