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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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方正(zheng)证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高(gao)速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能(neng)手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销(xiao)量有(you)望达14亿(yi)副，渗(shen)透率约70%。

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本周（6月23日-27日）💗🥕，国防军工板块重拾升势🥻🥿🩲🧡，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）👛👅🍊。

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1、二级市场上(shang)，自今年4月以来，公司股价(jia)从最低(di)12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最(zui)高(gao)涨幅(fu)接近200%，创下上市以来新高，公司总市值(zhi)近175亿元。

2、行业层面👘🍎💛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛👝🌽🥻🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾🍅💌，半导体💛🍅👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🩲🩳🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善🩲👿👘👢；2）中游制造领域🥝💖🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车👗🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💟👅，受益于扩消费政策提振🧄🤬、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长💗💔👝，其中饮料乳品、农副产品👛🩰、家电、家具、饰品🍏👚🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🤍🍇👡🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。