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5、总(zong)结：供需结(jie)构难有(you)明显好转，关注成本(ben)端支撑情况。展(zhan)望未(wei)来，锰硅产量再度大幅下(xia)滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受多重因(yin)素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力成(cheng)本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上(shang)移，但基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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进入7月后🥔👿🍏💝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤬🥬、增量资金及风格交易热度🍆💯😈😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🩳😠🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒💞👞😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨💖🥥，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🍏🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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