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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。

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田希蒙：风(feng)险方面(mian)，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👙🧄👄，以及原油👛🍓🥔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👙🥕🥾🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧡🍅。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

2、据Wind数据统计🥥💖👙👞，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🌽，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技👅💟、国投中鲁、东莞控股🥿💯💟、梦网科技🥝💖、邵阳液压、新莱福💖💗🍈、沪硅产业🥝🍆👜、隆扬电子👝、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药🥻、津投城开、南京化纤💯、建龙微纳、海联讯💟、天亿马😻🧄🍈💛、华升股份、奥浦迈🧅💯、沈阳机床、群兴玩具🍊🍆🥥🩱、汉邦高科（**）🤬🥥🍅、创业黑马、宏创控股🥦💓、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源👿🧄💞👄、本钢板材👚、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力🩲🍌💘🍉、中国船舶、广西广电👛🧅🍊、安孚科技、工智退💛👿👠、信邦智能🌽🤬🍒、新铝时代、慧博云通🎒、云维股份、电投产融🩱、渤海汽车💌👅🧡、邦基科技🍋🥦、九联科技、国城矿业（**）😻💓👄、欧菲光、琏升科技🩳🍉、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技😻、南华仪器💓、天元宠物、蓝科高新💓💔、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电🤍🍍、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份👗🍓、宁波方正（**）🍄👗、四川路桥、综艺股份、海光信息💞👄、中核科技、天汽模、*ST花王😻🥦、概伦电子、海航控股🥔、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴💯😠、万向钱潮💔💔、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：