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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上(shang)游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。

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我买过一只航空股，叫(jiao)FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很(hen)好，就是有点太(tai)小，结果2008年被信(xin)用卡公司突然(ran)要全额(e)现金（因为有4家别的小航空公司突然(ran)破产(chan)）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖(mai)些飞机(ji)和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣布进破(po)产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公(gong)司真搞破产了。当(dang)时买这家公司时(shi)，主(zhu)要是觉(jue)得石油太贵了，一定会掉下来。石(shi)油一掉(diao)，航空公(gong)司最先受益。结果都对了，油(you)也确实掉下来(lai)了，这(zhe)家公司也确实后(hou)来赚了很多钱，但我们却亏掉了(le)。

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我国(guo)天然气出厂价上行，英国天然(ran)气(qi)期货(huo)结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价(jia)报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期(qi)中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

2、具体来看🍈🥔🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👜🥦👿🧄，粮油食品零售中枢上移🥬👠👡💘🥒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥝🧄，内需表现亮眼🧄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩲😻、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧡🥔👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤬，供给端企业持续降费提效🍍🤍，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒💟。