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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👄。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👄🩲、货币🍊💞😈🌽👞、经济数据验证🥻👅🧅👛。当前市场主要的下行风险🎒，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡👝🥬😠。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👠，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👜，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🥻🧄🥬😠🎒，银行（成分）板块42只股🍉💘，39只股年内上涨。拉长时间看🍍👡🤬，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🩳💓，占总数比重约71%。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍓。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🌽，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🧅🥔💟，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🍋、休闲食品等行业👠🥻。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得(de)全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一(yi)定放大。

活动说明：91夜色

1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🍑🍌👞👞🥿、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍌💯🍆👘，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊💌😻🍅🍅，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥥🥝👡、可控核聚变👘🥦、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥑🌽🩱。

2、LABUBU在全毬(qiú)的知(zhi)名度，而其他經(jīng)(jing)典IP亦將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。該(gāi)行認(rèn)爲，泡泡瑪(mǎ)特多元化的IP筴(cè)(ce)畧(lüè)應(yīng)可爲其長期(qi)持續(xù)(xu)增長奠(dian)定基礎(chǔ)。推齣(chū)新産(chǎn)品亦可能成(cheng)爲其短期(qi)催化囙(yīn)素。