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指增 / 中性策略：Beta 端🍅，关注 6 月政策窗口期及量能变化💛🍇，小微盘仍有一定上行空间😈🤬，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍍👡🥔🍉，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🥕🥝，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍍🤬。对冲端方面💟👝，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🧡。展望下半年🍉💯💓，我们仍看好指增策略全年的配置价值👗🍈🥥👚，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💋💯；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限💟。

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具体来看😠🍑👛，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🤬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥🩰👠🎒💝，粮油食品零售中枢上移🥻👡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💓🩰💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💝🥔🥒👙，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥦🥒🍉，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👜💌😈🤍，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🤍🍍🩰🩳、外需放缓之下或有承压🩰🥭🥑🤬😈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👅🍑🍅，4🥒👛👜🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉🧄🍋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟💓👜，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍋💟。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥻👿💔🍊👛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👜🍊👙🧅、非银、电子🥝、军工领涨💔🥬🤬。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💋👞🤬。