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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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