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二季度(du)消费服务行业(ye)盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位(wei)数增长。从社零表现(xian)来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月(yue)起(qi)地炼开工率(lv)将有所回(hui)升，叠(die)加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此(ci)外，进口(kou)需求的实质性提(ti)振(zhen)或需待(dai)裂解(jie)价(jia)差回落(luo)。发(fa)电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求(qiu)显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在(zai)一定(ding)程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫(liu)的双重冲击。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。