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近年來(lái)(lai)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)加(jia)大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了(le)之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)(fa)。今年以(yi)來截至6月29日，有17傢退市公司已(yi)收到(dao)證監會行政處罸或行政處罸事先(xian)告知書(shū)，上市公司(si)想要(yao)以退市“金(jin)蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避(bi)責罸難(nán)度加大。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技(ji)有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控(kong)制人发生变更。

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1、在关税的不确定影响下🥬🩱👢😠👜，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👢💓😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🌽。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👿🍄🍓😡，整体降息预期变化不大。

2、（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地(di)时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需(xu)。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹(ji)象，俄(e)铝贸易链条转移的预期(qi)证伪(wei)，年内铝(lv)锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。