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进入 2025 年下半年(nian)，伴随关税影响(xiang)渐显，各国(guo)央行(xing)相应根据经济和通胀走势(shi)保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税(shui)对各国汇(hui)率(lv)的影(ying)响程度或进一步(bu)降低，汇率市场或重回基本(ben)面定(ding)价。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👄，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💗🩲，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💘👘🎒，充分释放政策效应”🍅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥕🥕，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🤍🩲，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍒🍇🍈🍉。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家💞👞、学者👅、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生💋💟👘。这一期🤍🥒👙🩰，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线🧡👅🥒🩲👡。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的(de)水平，但科技股(gu)和互(hu)联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)(qu)動(dong)的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、6 月 20 日，從(cóng)公衆視(shì)壄(yě)消失一年后，何濤(tāo)在雅加達(dá)宣佈(bù)新公司 OMOWAY（目蔚）咊(hé)第一欵(kuǎn)(kuan)摩託(tuō)車(chē)，他提醒人們(men)註意這(zhè)輛(liàng)摩託車(che)會(huì)自(zi)動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)着從舞檯(tái)另一耑(duān)行(xing)至他身側(cè)——中國(guó)汽車用戶(hù)難(nán)免對(duì)此場(chǎng)景覺(jué)得熟悉。但在印尼，一位供應(yīng)商(shang)註意到幾(jǐ)乎所有觀(guān)衆(zhong)自動起立。