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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的(de)短期冲击,影(ying)响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin),为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期(qi)活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等(deng)主(zhu)题的成交占比持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动(dong),部(bu)分(fen)获利盘存在止盈需求。
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1、新能源方面:我们认为美国市场有较高的在2026年取消7👗🍉👞,500美元税收补贴的预期🤍💕,落地后或对于电动车销量短期有较大影响🥻👝。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求🥒🩱🥾🩳,车企或无需每年接受审核,而是检验三年的平均表现是否履行排放要求💝💔🩰😻👘,我们认为车企压力或得到较大缓解💋,电动新车或仍按照原本节奏推出💛🩰🍉,下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。
2、四(si)、库存端: 棉花商业库存持续下降,目前位于近年来同期低位水平,纺织企业产成品库存仍在逐渐累积(ji),织厂原材料库存处(chu)于偏低水平。
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