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行业层面🩰👿🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬🥬😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄💘🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🥦🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌💞💞，如汽车👢🍏🍌💝、光伏💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥬🩳👢🍒、五一端午等多重假日**🥒👗💔，有望延续两位数增长🩰🥒🍇🩱🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎👠🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍎🧅，叠加供给刚性或受限🍑🎒🍅，中报业绩有望边际改善。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的(de)預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消(xiao)费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得(de)超额收(shou)益0.50%，全市(shi)场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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