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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能(neng)），国产替代周(zhou)期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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