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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥑，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👠、国际资本流入共振的结果👚。在这种背景下👠，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🎒。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🧄🍍，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍒🍉。

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展望7月👗💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏🍒🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛💖、价格上涨的资源品等领域🥕💝🍈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段👗🩳🍆😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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1、据香港入(ru)境事务处数(shu)据，2024年至今年(nian)一季度，根据高才通计(ji)划获批来港的人数达到(dao)5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥕，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥕🍊🍒💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。