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哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业(ye) 链上游(you)集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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黨(dǎng)(dang)員(yuán)的性(xing)彆(biè)、民族咊(hé)(he)學(xué)歷(lì)。女黨員3099.5萬(wàn)名(ming)，佔(zhàn)黨員總數(shù)的(de)30.9%。少數民族黨員773.4萬名，佔7.7%。大專及(ji)以(yi)上學歷黨(dang)員5778.6萬名，佔57.6%。

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图片(pian)及数据来(lai)源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工指数近5个完整(zheng)年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资(zi)者。任何在本(ben)文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决(jue)定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资(zi)建(jian)议，亦不对因使用本(ben)文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口(kou)稳定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映(ying)短(duan)期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期(qi)，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍌🍊💘，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥻。