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1👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛👜，显著高于全部A股的-3%🩳🥬💋👢👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😻👛🥦，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡💘👚🍌🍊，价格下行压缩毛利💯，进而影响盈利表现👘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡🤍👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍇🩰😠、网易👘👿💯🍒、美团等互联网巨头👙，消费💕💘👝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👚🌽，由于A股行业结构更偏传统经济🍑🌽，因此对价格更敏感👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇🥦🍇，全部港股从-3%升至12%💘，二者增速差从8pct降至-6pct🧅🤬。

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2🤬🥬、国常会：李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报👢👚。会议指出🍆👙💯，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🧅🥦🥕，进一步优化现有政策😡💘，提升政策实施的系统性有效性👢🍅🍏🍌，多管齐下稳定预期激活需求💗🥔👝、优化供给、化解风险🍇💟，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更高💌，2024年为42.59%。

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广生堂晚间公告💓🥻🥒👠，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件🩳，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🍊。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🍇🍓，并组织开展临床研究。

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1、当地(di)时(shi)间15日凌晨，美国总统特朗普在其自(zi)创社交媒体“真相(xiang)社交(jiao)”（Truth Social）上发文称，以(yi)色列袭(xi)击与美国无关。如果美国受到伊朗“以(yi)任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以(yi)前所未有(you)的水平进行打击。“不过，我(wo)们可以很容易地在伊朗和以色(se)列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程👜🍌🩳，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。