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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情(qing)，需重点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军(jun)工(gong)、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控(kong)等。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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