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外盘(pan)：25年上半(ban)年，美麦、玉米走(zou)势基本同步，自5月初开始价格走(zou)势出现分化，小麦(mai)强玉米弱。上(shang)半年国际谷(gu)物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因(yin)素展开。5月初(chu)，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利(li)，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种植意向报告确认(ren)美玉(yu)米面积显著增加，种植期天气(qi)良好(hao)，美玉米遇阻(zu)回落。其后，因优良率提升，天气情(qing)况改善等利空(kong)因素逐步兑(dui)现，玉米期价(jia)加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖(tuo)累小麦下(xia)行，谷物(wu)价格区间下移(yi)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品(pin)力(li)正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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