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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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日前召開(kāi)的中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩(liang)新’等重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的螎(róng)資支持”。

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证监会决定责令中(zhong)审众环所改正，没收业(ye)务收入(ru)116.98万元，并处以233.96万元(yuan)罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元(yuan)罚款(kuan)；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾(ceng)，系四川省成都市双(shuang)流区人。2024年7月(yue)18日晚，曾女(nv)士在网上发布了一段63秒的举报视(shi)频，实名举报前公公尹某光、婆婆(po)漆某华资产远超体(ti)制内人员(yuan)的正常收入，引发广泛关注。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🥝，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🥾，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑👞🍆👄。

2、行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽(qi)车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”