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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政(zheng)策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管(guan)和对于场(chang)外配资的规范(fan)；2010年4月(yue)对房地产(chan)政策的收紧，货币政策(ce)方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币(bi)政策(ce)边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流(liu)入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高(gao)居第4。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😈。海外方面😈🩰🥿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👝👗🥻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👠💝🧡🥬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿🍇。展望后市🍌🍌😠🍊，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿👝😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥬🥾💞。

2、近期A股科技板块强势反弹💌💕🥒💞🍈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥒。一方面😡🧡，中东局势超市场预期平息🍒🍓，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👞🍍🥬，带动通胀预期下降👢🩳🤬💛👠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😡🍌🩰👢🥦；另一方面🥒，特朗普近期在外交政策上的表态🎒👠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👄🩱🥝👘，美股强于欧股、黄金走弱💖💛🍍、美债收益率回落👝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。