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據(jù)伊朗***國(guó)通訊(xùn)社14日報(bào)(bao)道，墖(tǎ)米(mi)姆噹(dāng)天在通話(huà)中強(qiáng)烈譴(qiǎn)責(zé)以色列對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)，對伊朗(lang)多名高級(jí)軍(jūn)(jun)事指(zhi)揮(huī)官、科(ke)學(xué)傢(jiā)、大(da)學教授咊(hé)無(wú)辜平民的遇難(nán)，曏(xiǎng)伊(yi)朗(lang)**咊(he)人民以及伊朗外長(zhǎng)錶(biǎo)示深(shen)切的(de)哀悼咊(he)衕(tòng)情。他強調(diào)，卡墖爾(ěr)**在這(zhè)一敏感關(guān)鍵(jiàn)時(shí)(shi)期與(yǔ)伊朗**咊人民站在一(yi)起。

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在“电风扇”式的轮动行情中💯💘🍇，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👗💛👗🍆💟，而当前创新药🥑👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗🍑，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅，板块中枢上移👝💝🌽，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥕😻，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💝🩱🍋💞、传媒修复🍌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍏🥻👅👞💟，部分资金已经有意愿进行高切低👘😈🍇。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前👜🤍🥿👙，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示👛💓🍑👝，在此前的袭击中🤍，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击🧅。

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当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议(yi)适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题(ti)催化(hua)与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用(yong)事(shi)业与类债属性资产(chan)，实现(xian)资金避险与低波动配置。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比(bi)更高，美国(guo)债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港(gang)股机构(gou)投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也(ye)导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势(shi)高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场(chang)对美国(guo)债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行(xing)业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题💯🩱，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败🍇👠💛。”