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2025 年上半年宏观出现反复💟，一季度宏观预期偏正面👚👞💟，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🤬💝，经济数据短期呈现韧性🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👝，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍌🍌💌🥿👛，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍏，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥑👚🩰🤬💞，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👅🍄。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年(nian)初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大(da)。

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“当这种(zhong)情况发生时，我们的门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我(wo)们(men)通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究主管杰西卡・英斯基普(pu)说。“但我们也可(ke)以关注一些已知(zhi)的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已🥥🩳，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢💞💝👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬💘🍒🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱👠😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍍👙💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑😠。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能(neng)繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)(nei)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西(xi)南減(jiǎn)産缺口(kou)，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛(mao)盾突齣(chū)。據(jù)百(bai)川，上半年國(guó)內工(gong)業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)(zhang)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主(zhu)産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內(nei)矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半(ban)年開(kāi)鑪(lú)(lu)量下滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下滑8.3%至27.2%。