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（1）宏观方面💖🧅🥒🥑，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥭，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💯。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👗🌽🍓，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👘，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🍅🍈。

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内蒙一机：近日🤍👝🍑，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车👄🍌，合同总金额13，023.50万元（含税）🧅🥕。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👘；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量😻🍌🍅，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍈。

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进入7月后💘😡🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👚🥕🩳🍍。具体来说😈🍏，第一🥝，从历史来看💞🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二🩳💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🩲，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾👛👞，关注7月政治局会议的表述变化😠🍆🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、3💗💕、库存：样本企业库存逐渐累积🍋，仓单加有效预报数量同比下降🍅，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末🤍🥑🥥💓，约22.18万吨👗，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平🤬👠🥒😠。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨🍍。

2、量价齐升，银(yin)行(xing)ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规(gui)模最大(da)、流动性(xing)最佳*。