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方正证(zheng)券李珍妮等人(ren)6月15日研报(bao)指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着更多品(pin)牌(pai)厂(chang)商的(de)加入，以及AI智能(neng)眼镜产品(pin)落地，预计(ji)2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在(zai)以伊冲突中的死(si)难(nan)者之外，一方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方(fang)面是展现伊朗内部的团(tuan)结(jie)，这种团(tuan)结(jie)是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波动性(xing)的两(liang)大驱动因素为(wei)关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于(yu)需求韧性与(yu)市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度(du)将(jiang)持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高(gao)峰(feng)将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度(du)的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日(ri)，预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下(xia)，油价中枢则可能再(zai)度下移至(zhi)55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风险仍需关注(zhu)关税(shui)政策及(ji)地缘局势的演变(bian)。

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后续如何演绎🍓？市场若要延续涨势😈，路径一是由EPS改善维持💟💛🥦👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖👚🥭。战略上我们保持看多🥬👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄💗🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🤍👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑🌽，更多采取观望、被动跟随策略🤬👗🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🍉💓💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月30日消(xiao)息，港股军工股持续上涨行情，其中，中(zhong)航(hang)科工涨超(chao)5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船(chuan)防务涨近3%刷新阶段新高。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💟💋💞。