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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡💕🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)(shi)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研(yan)髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)(yi)元、1.03億(yi)元及2.09億元(yuan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌💘、消费🧄🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍋💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🥬🍄🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。