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1、宏观。海外方面👿👜🍇🥿，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥕🥾🥕。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💗👛🍎🍉🧡，一是💕🥒，加征关税阴影下🥒💖👅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👜💛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍌，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤍👅🧅；二是💟🍄🍊🌽，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🎒👿🍋🌽，三季度经济数据可能逐步显现😠🥬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽，而铜“博士”与全球经济息息相关💘💋💞🥝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💋💌👠，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍆，消费者信心偏弱💕💟，且抢出口力度开始减弱💟，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善(shan)港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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