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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👠🥔😡，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😡🥥，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💗🍆💕👘，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🩲🍍🍋🥥。而预期提升🍌🍉、市场上涨后🩲🍇🍇👞，验证的容错会有所降低🩳，也可能成为扰动的来源💋🍏🍏🩳。

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2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务💖🥔，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路，逐步在全球市场崭露头角。

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波(bo)音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增(zeng)长40%以上，未来几年将需要数(shu)千架新喷气式(shi)飞机。该(gai)公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与(yu)去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新(xin)飞机的需求将达到43975架。

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Brown Brothers Harriman高級(jí)市場(chǎng)筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)Elias Haddad週五早些時(shí)候錶(biǎo)示，“看起(qi)來(lái)我們(men)可能陷入一場全麵(miàn)軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突，如菓(guǒ)最終導(dǎo)緻(zhi)霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，而全毬(qiú)三分之一的石油供應(yīng)都要(yao)經(jīng)(jing)過(guò)該(gāi)(gai)海(hai)峽，這(zhè)可能會(huì)對(duì)全毬市場造成相噹(dāng)嚴(yán)重的影響(xiǎng)。”

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、展望2025：1）受国补(bu)、关税(shui)等多方面因素(su)影响下，我们预计终端需求或受一定影(ying)响，2025年全球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个(ge)位数的(de)增长(zhang)，其中建(jian)议(yi)关注iPhone17为(wei)代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提升。2）我们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件(jian)新一轮创新周期，带动平板、家(jia)居(ju)、汽车、工业(ye)等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件(jian)的面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理(li)性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大(da)幅提升，我们看好中小模型(xing)的产(chan)品化和应用创新带来推理算力的指(zhi)数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长(zhang)确定性高(gao)。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。