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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💯🩳🥒、京北方（79家）💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥿。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联(lian)储无(wu)意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央(yang)行虽(sui)然本月早(zao)些时(shi)候也维(wei)持着借(jie)贷成本不变，但6月3日(ri)的利(li)率决议投票比，也显示该(gai)央行内部正(zheng)陷入意见割裂(lie)之中。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🍄🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🍑👢💓。结合工业企业盈利👝👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🍒🍆😡👚💕、光学光电子、消费电子🍈🌽🍄、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡💔，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍄、家具🥑👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍉👜；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品🍒🍒💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝💟🥦🍉，中报业绩有望边际改善🩳。景气方面💕🥑👚🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🩲🥦🩰、医药生物（化学制药）👘、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢😠🥻😠💖。

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1、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要(yao)更好的(de)模型和模型工具平(ping)台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防(fang)御(yu)恶意AI）也正在发生巨变。为此(ci)，火山引擎发布 AI 云原生全(quan)栈服务，帮助(zhu)企业加速 Agent 落地。

2、達(dá)利歐(ōu)建(jian)議(yì)，美國(guó)需要通過(guò)(guo)削減(jiǎn)支齣(chū)、增加稅(shuì)收咊(hé)降低利率等措施，將(jiāng)預(yù)算赤(chi)字從(cóng)佔(zhàn)GDP的6.5%降至3%。然而，他承認(rèn)，執行(xing)這(zhè)(zhe)些(xie)解決(jué)方案可能會(huì)很睏(kùn)難(nán)，而且存在爭議。