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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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