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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍅，2024年💖😻💕🍒，全球军费开支增至约2.72万亿美元💔🥕，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👿。

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國(guó)(guo)泰海通(tong)（02611）公佈(bù)(bu)，公司于 2024 年 10 月(yue) 16 日成功髮(fà)行了國泰君安(an)證券股份有限公司 2024 年度第五期短期螎(róng)資券(quan)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期短期螎(rong)資券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)(dui)付日期爲 2025 年 6 月 13 日(ri)。

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短期事件引发的下跌或为投资者提(ti)供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平(ping)稳运(yun)行，具备产(chan)业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可(ke)重视(shi)军工、创新(xin)药等板块(kuai)的配置机会。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👄🍅，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍌👗🤬、计算机下降41%、传媒下降51%🥝🎒👝、通信下降80%；盈利层面（利润变化）👢，电子增长27%、通信增长30%🥒💛🩳👗、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🍈👙，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、细分(fen)子行业看，白酒(jiu)方(fang)面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续(xu)扩容，叠加(jia)品牌护城河与定价权(quan)，龙头公司盈利增长确定性(xing)强，推(tui)动股价稳定上(shang)涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食(shi)品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。