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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👡🌽🩰。从基本面的角度来看🥦👡🧡👚，财政指数的发力和消费的韧性🥭👄🍋🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉💔👄👠👿，进一步积累了今年的赚钱效应💕💔💟，这为指数后续突破上行🌽💞🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱👛。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥝。

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具体到今年而言👄🤍，受需求不足及价格拖累的影响🤍🥕，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍒🥑🍈，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🎒🍌，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩲🧡，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩳。

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許(xǔ)廷全：下半(ban)年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金(jin)進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍏🍇，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👗💝💔；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍌🍌🩰🍆、调仓周期以及对仓位的控制🍒🍓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、汇率方面，2025年第二季度(du)例会提出，增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。