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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥾，需要密切关注美国对等关税动态💛。美联储将延续降息🍋👚💕👄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥦🥔👢🍄，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥔🩱，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍉，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政(zheng)筴(cè)利(li)好落地(di)，一定程度上(shang)催(cui)化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱💓🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄👢🥻😈。从板块轮动来看🩳👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚👅👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🍌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍍😈，科技领域产品催化频出😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑，有望接力创新药和新消费的行情🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。