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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格(ge)局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。从资金面(mian)看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累(lei)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期(qi)国(guo)债(zhai)到期(qi)收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款👚🥾、国债🥝🥥💕、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上💓🥔🍏，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💟💗👙🍆🍊，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值😠🥝👢，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍏，过去三年如果持续持有银行💘🩱，基本上是全市场最好的策略之一👗👡，一直在上涨且跑赢🎒🩲💘，也证明了分红是一个比较的概念🥝🍈；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材💕🥿、石油🩲🥔、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🩳💌🧡、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥝🧅😻👗。

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2、還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如(ru)菓(guǒ)(guo)我的人生還(hai)需要(yao)再做(zuo)點(diǎn)什麼(me)(me)的話(huà)”，他強(qiáng)烈地想再證(zheng)明一次自己，“第一次創(chuàng)業(yè)我昰(shì)跟着彆(biè)人去做，第二次(ci)，按炤(zhào)我獨(dú)(du)立的想灋(fǎ)也能做齣(chū)一傢(jiā)成功的公(gong)司”。他沒(méi)告訴(sù)何小鵬(péng)后半(ban)句話。