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燃气主要受益于(yu)国际气(qi)价中枢回(hui)落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入(ru)或有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增(zeng)量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅🥾，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🥔🥥🥭🍍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍏，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅。与此同时🥕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍈🥻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝🍉。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究💞🍋。该公司负责人称👗🍇💕，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”👅💔🤍👙，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🥝😡🥑💯，构建覆盖脑科学基础研究👢😠、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💔🩲。