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风格层面🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💯🍋👝。具体来说👘，第一，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏🍑👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🍄，对短期市场或有扰动🥕👜🥦。第三👚🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🍈💝，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化🌽🍇💕🥬。第四💘，市场交易和增量资金层面😻🥭👛🍄👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍋😻🩰，阶段性调整是合理的🥻💯🥦。预计四季度有估值切换的机会👠🥻💗，同时😠🥾🍌，资金面可能有更多的边际变化💓。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量(liang)稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示(shi)，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通(tong)过降低利率**经济发展。而(er)在(zai)这(zhe)一背景下，部分(fen)债券型基(ji)金的净值不断创下新(xin)高(gao)，且(qie)规模(mo)呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相(xiang)关(guan)投资者“落(luo)袋为安”。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处(chu)于(yu)全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低(di)于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化(hua)加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、“看跌(die)叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断(duan)被价格走势证(zheng)伪，” 马奥尼(ni)资产管理公司首席执行官肯(ken)・马奥(ao)尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可(ke)以持续，当然不(bu)会没有(you)下行波动。”