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沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)(he)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)(chu)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持續(xu)反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二(er)季(ji)度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，昰(shi)盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行。

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1、付倍佳：上半年港股(gu)市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优(you)异，港股新经(jing)济结(jie)构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能(neng)源车等产(chan)业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍(reng)有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内(nei)累(lei)计新增备案私募(mu)证券产(chan)品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月(yue)市场(chang)受(shou)关(guan)税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。