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风格层面💓👜🥕💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅。具体来说😻🍑🍊💖，第一，从历史来看🧄💗👘🥥，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🩱，对短期市场或有扰动🍎🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍓，近期在以伊冲突缓和后👝👡😡，A股权重板块上涨💟🧅，市场风险偏好整体回暖🍓🥥🍒。基于以上👜😡👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🍍💗🩱。

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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月(yue)期(qi)买断式逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿(yi)元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需(xu)求，主(zhu)动(dong)呵护流(liu)动性的意愿较强(qiang)，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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