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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿，主要受内外需求不足🍎👞🥝👞🍋、价格拖累等因素影响👡👘💘🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍈🩳🍄👜，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥👘👡😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍🧅👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄😈🥾🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘💌、自动化设备等🍆💟；3）消费服务领域🥥🥝💖🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🩱、五一端午等多重假日**💕🩰👄，有望延续两位数增长🍇👞👢，其中饮料乳品💘、农副产品😡👅👢、家电💘💖💘👿💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏🩳🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉💋😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口(kou)罩、防曬衣(yi)、小(xiao)電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🩲👿、成材减产不及预期👗🍑😻、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🧄🍒；2）硅铁厂家大范围复产🩲🍑🍑、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引(yin)来(lai)看，美(mei)联储(chu)仍保持年内两(liang)次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的(de)分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳(lao)动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持(chi)现状，保持当前(qian)的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🩰💝。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🥭🍏😠。”