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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万(wan)吨，同比提升(sheng)118.52%。下半年出口量仍将维(wei)持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍(reng)维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯(chun)碱过剩程度(du)，不改纯碱行业过剩状态。

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方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初探期曏(xiǎng)高(gao)速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智能(neng)眼(yan)鏡(jing)産(chǎn)(chan)品落(luo)地，預(yu)計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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部分理财公司基于提升客户持有(you)体验、丰(feng)富产品体系、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局力度，形(xing)成了与公募基金差异化的产品体系。

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1、受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)(hui)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)(biao)普油氣主題ETF以(yi)及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另有(you)多隻油氣主題ETF跌超3%。此外(wai)，黃(huáng)(huang)金主題ETF上週也小幅迴調。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。