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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🧡👅🤬，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩱；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💯🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🌽。

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强逻辑👄👢👘👿，高景气！看好国防军工机会🥦，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股👢，兼顾传统主战力量+新域新质力量🍑🥝，同时是融资融券标的+互联互通标的👠👄，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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参观山东舰时，因局(ju)部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个(ge)月/1年期/3年期国(guo)债(zhai)到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期(qi)国(guo)债到期收益率(lv)较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、付倍佳(jia)：我们(men)关注三条投(tou)资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关(guan)注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企(qi)建筑(zhu)、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升(sheng)级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁(bi)垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下(xia)降，关注价格(ge)中枢(shu)中长期上移的上游资(zi)源品(pin)机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块。