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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”💟💔🩳🍇。数据显示🩱👜👄🥑，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🩳👠😡🥥🌽。其中👚😡👞，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券🍈、中银睿享定开债发起式。截至6月29日🍑🍌，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🥭、10.16亿元、10.01亿元👘💕。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回(hui)升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后(hou)，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回(hui)比例为1.56%。6月(yue)ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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1、今年以来👠👢🥬😻，个股涨幅中位数达到8.5%🩰；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛🍌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👞🍒👄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👿🎒💌，一旦在某种因素推动下👿💘💕🍎，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🤬👗🎒，呈现正反馈效应。从7月开始👅👗，这种情况发生的概率越来越高🤬💌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行😻👄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、囙(yīn)此(ci)總(zong)的來(lái)看，在七(qi)月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進(jin)一步提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金(jin)正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭(niu)虧(kuī)阻力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看(kan)，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全A指數(shu)爲5400點左(zuo)右。