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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💝，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍊💯🥥🍅🍊，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🤍，同比增速高达41.38%🥕，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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去年924之前💛🥭💕🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点👠👜🍈，自此之后，分别迎来了财政政策👚👙、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍒👗👠💔🍌，但也容易冲高透支后回落👜，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🌽🥔🍅，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥥，交易的是总量政策🍆🍄👠；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍆💔🩱👝，交易的是产业趋势🩲🍒；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👡💓👅💔，更多是行业催化和流动性抱团。

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从库存来看💛👿🩱👞，五大品种、螺纹、热卷🍏🍍、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🥿🤍🍈🍓🍅、30.03%👿🥦、17.76%、20.05%💖😻👝、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🧄🍊🥔，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑👚👚。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🤍、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍊。从社零表现来看💌👞，粮油食品👅🩰、家电、家具🤬🥭、金银珠宝等零售延续较高景气😈，相关领域盈利有望持续改善👄。

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